华鲁恒升发布2024年度业绩演讲:2024全年实现停业总收入342。26亿元,同比增加25。55%;实现归母净利润39。03亿元,同比增加9。14%。此中2024Q4单季度实现停业收入90。46亿元,同比增加14。31%、环比上升10。26%,实现归母净利润8。54亿元,同比上升31。61%、环比上升3。52%。子公司产物销量增加帮力公司2024年停业收入实现增加。分产物产销环境来看:1)新能源新材料相关产物:2024年产量431。35万吨,同比+9。25%,同比+17。12%;2)化学肥料:产量483。2万吨,同比+35。48%,销量471。15万吨,同比+44。54%;3)醋酸及衍生品:产量149。04万吨,同比+97。33%,销量155。04万吨,同比+116。72%;4)无机胺:产量57。41万吨,同比+9。64%,销量58。74万吨,同比+12。62%。公司2024年发卖/办理/财政/研发费用率别离同比+0。04/-0。25/+0。39/-0。19pct,发卖费用率添加的次要缘由为工资及仓储费用添加,2024年,公司统筹存量优化和增量升级,积极推进项目扶植。2024年公司蜜胺树脂单体材料原料及产物优化提拔项目实现投产,公司添加年产尿素52万吨;随后,公司尼龙66高端新材料项目己二酸安拆接踵投产,实现公司己二酸产物年减产20万吨;此外,酰胺原料优化升级项目、20万吨/年二元酸项目、BDO和NMP一体化项目及其它技更正在建项目如期推进,为公司后继成长供给新动能。次要产物价钱下跌,我们下调盈利预测,但考虑到公司新产能增量快速,仍无望增厚公司业绩,预测公司2025-2027年归母净利润别离为40。11、47。31、50。68亿元,当前股价对应PE别离为11。7、9。9、因而维持“买入”投资评级。
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2025-06-26 22:27
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